Fonden investerar i globala aktier enligt en unik patenterad modell där det enskilda bolagets genomsnittliga börsvärde är ca 200 miljarder SEK. Aktieinvesteringarna sker globalt i flera valutor vilket minimerar påverkan av enskilda länders och valutors konjunkturcykler och rörelser.
Fondens patenterade modell väljer ut 100st aktier utifrån världens 2000 största publika bolag mätt i bolagsvärde. Modellen är en flerstegsprocess där algoritmen i steg ett filtrerar ut 400 aktier som anses mer värdebeständiga. I steg 2 väljs 100 av dessa 400 aktier ut genom optimering av kovariansmatris.
Resultatet av modellen är en portfölj som över tid skall slå MSCI Wold Index med en betydligt lägre risk samt vara kapitalbevarande vid kraftiga börsfall.
